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Die U.S.S. Voyager NCC-74656 entdeckt 2375 in den Wochen vor Sternzeit 52136 im Delta-Quadranten etwas, das eine Subraum-Botschaft der Vereinten Föderation der Planeten zu sein scheint.  Man folgt dem Signal bis zu einer riesigen schwebenden Konstruktion, die offensichtlich nicht von der Föderation stammt.  Nähere Untersuchungen zeigen, dass es sich um eine Reproduktion des Sternenflotten-Hauptquartiers auf der Erde handelt.  Der Grund für die ungeheuer realistische Kopie bleibt zunächst noch rätselhaft.

Reproduziertes Wunder
Die Terrasphäre stellt eine gewaltige technische Leistung dar.  Vom Weltraum aus erkennt man die verschiedenen Elemente des Komplexes, die zusammen eine hoch entwickelte Anlage mit fortschrittlichen holographischen Projektoren und Partikel-Generatoren bilden.  Die Nachbildung von San Francisco befindet sich im Inneren einer riesigen transparenten Kuppel, die eine Barriere gegen den offenen Raum bildet und auch den irdischen Tag- und Nachtzyklus mit seinem 24-Stunden-Rhythmus simuliert.  Auch eine Nachbildung des Mondes ist vorhanden.  Die Kuppel ist mit ineinander verzahnten, sechsecken Strukturen bedeckt, die natürliches Tageslicht reproduzieren.  Der Tag-Nacht-Zyklus kann unterbrochen werden, um bei einem Notfall die gesamte Sphäre zu beleuchten.
Um die breiteste Stelle der Kuppel verläuft ein starker Stützring mit bronzefarbener Panzerung.  Als strukturelle Verbindung der gesamten Anlage dienen sechs breite, gebogene Säulen, die der Krümmung der Kuppel folgend in gleichmäßigen Abständen vom Stützring ausgehen und an der Spitze der transparenten Kuppel aufeinander treffen.  Dort bilden sie eine runde Scheibe, auf der sich eine beleuchtete Boje befindet.  In der Mitte der sechs gebogenen Säulen liegt je eine erhöhte Sektion mit einer weiteren Lichtquelle. Die Terrasphäre verfügt über sehr effektive Schilde und ein starkes Verteidigungssystem, das die Schilde des Delta Flyers mit nur zwei Schüssen durchbricht.  Die Sensoren der Terrasphäre sind jedoch weniger effizient.  Sie bemerken die Voyager nicht, als das Schiff sich hinter einem nahe gelegenen Mond der Klasse 3 verbirgt, und nehmen den Anflug des Delta Flyers ebenfalls nicht wahr.  Zu Beginn der Außenmission kann die Crew der Voyager sich sogar direkt in die Sphäre beamen und ungestört kommunizieren.  In einer Alarmsituation verhindert jedoch ein Energiefeld die Kommunikation mit einem Außenteam-Mitglied und dessen Transport.

Konstruktion
Am Stützring ist eine Reihe von Gerüsten und Andockrampen angebracht, die ins All hinausragen.  An einer Seite befinden sich sechs gleich große, spitz zulaufende Ausläufer Sie leuchten in demselben warmen, gelben Licht, das auch von den oberen Stützsäulen ausgeht.  Die gesamte Terrasphäre wird von 13 thermionischen Einergiegeneratoren in der Basis der Struktur angetrieben, deren Signaturen nicht identifizierbar sind.  Zwei große, dreieckige Stützen sind mit einem schmaleren Stützring unterhalb des Hauptringe verbunden.  Sie schützen eine Reihe freiliegender Tanks im untersten Teil der Struktur.  Die Energie wird mithilfe von internen und externen Kabeln und Relais zur Hülle der künstlichen Umwelt befördert, die direkt darüber liegt.
Das Innere der Kuppel enthält eine beeindruckend detaillierte Reproduktion des Sternenflotten-Hauptquartiers.  Sogar das Wetter und die Gischt im Hafen von San Francisco sind mit einbezogen.  Auch die einheimische Flora wird detailgetreu wiedergegeben.  Alle Schauplätze des täglichen Lebens in der Sternenflotte sind vorhanden, vom Föderationsrat über astrophysische Labors und die Medizinische Abteilung der Sternenflotte bis hin zum Quantum Cafe.  Die Atmosphäre entspricht der irdischen und die komplexen Generatoren sorgen für normale Schwerkraft.
Captain Janeway erfährt nicht, aus welcher Quelle die Informationen der Spezies 8472 stammen, aber ihre Reproduktion ist sehr überzeugend.  Alle Getränke und Nahrungsmittel sind authentisch.  Spezies 8472 benutzt zwar ihre eigenen Kommunikations-Interfaces, aber alles andere ist so, wie es sein sollte.  Man weiß nicht, was aus den beeindruckenden Terrasphären und den Plänen von Spezies 8472, den Alpha-Quadranten zu infiltrieren, geworden ist, aber nach Verhandlungen mit Captain Janeway bleibt die Hoffnung auf eine friedliche Lösung.